Expert en gestion de patrimoine sur Marseille

Services et conseils pour développer votre patrimoine à Marseille Services et conseils pour développer votre patrimoine à Marseille
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Services et conseils pour développer votre patrimoine à Marseille

La bonne gestion de votre patrimoine nécessite une relation durable et de confiance avec votre conseiller. Bien peu d’établissements proposent les moyens nécessaires à un suivi clientèle de qualité.

De ce constat est né Af Patrimoine, nous sommes des spécialistes de la gestion de patrimoine et nous vous proposons un nouveau point de vue sur la relation financière.

Les valeurs que nous proposons de partager s’inscrivent autour d’une très haute conception de la fidélité à l’égard de nos clients, cela se traduit par :

  • Une démarche de proximité et d’écoute

Nous rencontrons nos clients pendant et en dehors des horaires de bureau. Nous formulons des offres, uniquement après analyse des éléments fournis par le client et totalement adaptées à ses désirs.

  • Un engagement fort

La relation qui s ‘établit avec nos clients est officialisée par une lettre de mission et toutes les propositions sont faites par écrit.

  • Une relation de confiance

Nous sommes des acteurs privilégiés pour toutes les questions patrimoniales. Nous nous adaptons et nous accompagnons nos clients selon les besoins aux différentes étapes de la vie.

  • La qualité du conseil et des solutions expertes sur mesures
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